Vorlagenassistent

Erstellen Sie Mustervorlagen auf Knopfdruck, mit dem Assistenten von PlanSo.

Vorlagen generieren mit PlanSo

Der Vorlagenassistent von PlanSo vereinfacht die Erstellung von Vorlagen für betriebliche Dokumente und Verträge.

Nach einmaligem Anlegen einer Vorlage können Sie diese auf den Kunden zugeschnitten, per Knopfdruck generieren und ausdrucken. Vorlagen werden aus PlanSo geladen und automatisch mit kunden- oder mitarbeiterspezifischen Daten befüllt.

Der Assistent unterstützt alle gängigen Office- und PDF-Formate und reduziert den Arbeitsaufwand Ihrer Mitarbeiter. Sie können alle Parameter frei wählen und somit individuelle Vorlagen für Ihre Unterlagen erstellen.

Anwendungsmöglichkeiten und Besonderheiten des Vorlagenassistenten

Mustervorlagen

Erstellen Sie Mustervorlagen für jedes Dokument, dass Sie in Ihrem Betrieb verwenden. Auftragsformulare, Übersichten, Erklärungen, Verträge oder sonstige Dokumente werden einmalig als Muster vordefiniert und können jederzeit generiert werden.

Office- & PDF-Formate

Die Vorlagen werden in jedem gängigen Office-Format, wie Word oder Excel, sowie in PDF-Dateien erstellt. Sie wählen das jeweilige Format aus, mit dem Sie oder Ihre Kunden am einfachsten arbeiten. Alternativ können Sie jede Vorlage als Ausdruck verwenden.

Personalisiert

Sie oder Ihre Mitarbeiter definieren das Layout des jeweiligen Dokuments. Sie können jede Vorlage mit dem Logo Ihres Betriebs versehen und alle Dokumente individuell an den jeweiligen Kunden anpassen. Somit erstellen Sie personalisierte Unterlagen, trotz hoher Standardisierung.

Datei auf Knopfdruck

Sobald das Dokument erstellt und in PlanSo gespeichert ist, können Sie aus den vorhandenen Vorlagen wählen und auf Knopfdruck die entsprechenden Unterlagen für den jeweiligen Sachverhalt erstellen.

Zufriedene Mitarbeiter

Das Generieren von wichtigen Dokumenten wird beschleunigt und der entsprechende Arbeitsaufwand reduziert. Ihre Mitarbeiter sind deutlich entlastet und weniger mit der Pflege und der Erstellung von Dokumenten beschäftigt.

Flexible Parameter

Sie können alle Parameter in den jeweiligen Dokumenten frei gestalten. D.h., dass Sie jede beliebige Zelle in Excel, jede beliebige Variable in Word oder jeden einzelnen Pixel in einer PDF-Datei ansteuern und frei konfiguieren können.

Screenshots

Funktionen des PlanSo Vorlagenassistenten

Zusammenfassung der wichtigsten Eigenschaften
  • Erstellung von Dokumenten mit einem Klick
  • Freie Vergabe von Variablen
  • Freie Positionierung von Variablen innerhalb der Dokumente
  • Individuelle Formatierungen
  • Unterstützung der gängigsten Office-Formate wie z.B. Excel, Word, PDF
  • Geeignet für alle wiederkehrenden Dokumenttypen mit Individualisierungbedarf
  • Archivierung von Dokumenten
  • Höhste Flexibilität dank gewohnter Werkzeuge
  • Verträge, Anschreiben, Serienbriefe auf Basis von Datenbeständen anfertigen

Weitere Module, die den Vorlagenassistenten ergänzen

Kundenkommunikation

Kommunizieren Sie direkt mit Ihren Kunden über automatisierte Newsletter, E-Mails oder SMS.

Dokumentenmanagement

Schaffen Sie manuelle Archivierung ab, indem Dokumente automatisch erkannt und verknüpft werden.

Vorlagen erstellen einfach und schnell

Der Vorlagenassistent von PlanSo ist in der folgenden Branchenlösung enthalten

PlanSo Automobil & KFZ

Die PlanSo Auslastungslösung begrenzt Überstunden, reduziert den täglichen Arbeitsaufwand und erhöht die Durchlaufzeiten von Automobilwerkstätten und KFZ-Betrieben.

Kundenstimmen

Das sagen unsere Kunden über den Vorlagenassistenten

Alle Verträge und Dokumente sind nun in unserem Corporate Design vereinheitlicht. Dies zeugt von Professionalität und beeindruckt unsere Kunden.

Nicolas Bayertz
Nicolas Bayertz, Betriebsleiter

Auf den Kunden zugeschnittene Mietwagenverträge werden sekundenschnell generiert und nach Unterschrift in PlanSo abgespeichert.

Henning Grabowski
Henning Grabowski, Flotten-Manager

Die Vorlage zur Auftragsannahme wird auf Knopfdruck generiert und kann vor Ort vom Kunden unterschrieben werden.

Adriana Musiol
Adriana Musiol, Disposition

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