Wenn Sie als PlanSo Forms Nutzer noch immer alle gewonnenen Daten händisch in Ihre Business-Apps à la Salesforce, HubSpot CRM oder MailChimp übertragen, freuen wir uns, dieser zeitraubenden Tätigkeit nun ein Ende machen zu können – die Verknüpfung der innovativen Cloud-Services PlanSo und Zapier ist da!
Dadurch haben Sie jetzt die Möglichkeit, über 450 Web-Apps mit Ihrem PlanSo Formular zu verknüpfen und die übermittelten Daten via Zapier automatisch in Ihre bevorzugten Web-Anwendungen, Cloud-Lösungen oder internetbasierten Tools übertragen zu lassen.

Was ist Zapier?

Zapier ist ein flexibler und intelligenter Online-Dienst, mit dem sich Aufgaben und Workflows über unterschiedliche Business-Apps miteinander verknüpfen und automatisieren lassen.

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Wie funktioniert das Ganze?

Die Verknüpfung zweier Web-Apps nennt sich „Zap“. Auf Zapier legen Sie fest, was bei einer bestimmten Handlung wie z.B. dem Abschicken eines Formulars geschehen soll. PlanSo Forms ist demnach der Auslöser bzw. der sogenannte „Trigger“ für eine Aktion. Immer, wenn diese Situation eintritt, soll eine neue Aktion (z.B. das Anlegen eines neuen Leads oder Kontaktes) bei einer anderen Anwendung wie z.B. MailChimp geschehen.
Im Blog-Artikel von Zapier selbst wird die Verknüpfung mit PlanSo auch nochmal auf Englisch erläutert. Dort finden Sie außerdem weiterführende Verlinkungen zu Texten, die Ihnen bei Schwierigkeiten der Integrierung helfen.

Einige praktische Beispiele:

  • Sie möchten direkt via SMS informiert werden, wenn Ihr Kunde ein (Bezahl-)Formular abgeschickt hat und eine Zahlung geleistet wurde. Dafür stehen Ihnen vorgefertigte „Zaps“, wie PlanSo Forms-Clickatell oder PlanSo Forms-Twillio zur Verfügung, wobei natürlich festgelegt werden kann ob lediglich Sie oder auch der Kunde eine SMS bekommt.
  • In Ihrem Tagesgeschäft nutzen Sie die Services von Google Docs und nun möchten Sie die abgesendeten PlanSo Formular-Daten direkt in ein Google Spreadsheet übertragen. Mit dem „Zap“ PlanSo Forms-Google Sheets wird auch dieser Vorgang zum Kinderspiel. Nachdem das Formular abgeschickt wurde, fügt Zapier in Ihrem Google Sheet automatisch eine neue Zeile mit den entsprechenden Daten ein.

Profitieren auch Sie von unseren vorgefertigten Zaps:

Wie geht es nun weiter?

Alles, was Sie benötigen ist ein Zapier Account, den Sie sich kostenlos erstellen können. Danach können Sie auf vorgefertigte Zaps von PlanSo zugreifen oder auch eigene kreieren.
Also – worauf warten Sie noch? Sparen Sie wertvolle Zeit am und abseits des Arbeitsplatzes!